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两个陌生的男人在酒吧喝酒，聊着各自的秘密，年轻男子说自己的工作是间谍，现在正帮助一位同志越狱。年轻男子说自己每天就做着普通的间谍工作，收集信息，渗透，政治暗杀这些，随后就问身边的男人，你是做什么的，男人说自己的父亲在很多年前就被诈骗和抢劫了，这次来到柏林就是为了复仇。夏洛特梦里一直在寻找托妮，直到梦见托妮在自己的梦里被车撞了，夏洛特马上就惊醒了。夏洛特一门心思想去参加舞会，因为这是一周前就定好的事情。博姆警探把拿到的金色怀表去市场贩卖，没想到这里的商贩都特别精明不敢要，最后是有人出价二十马克才卖出去。斯坦尼斯失踪不见了让同伴们非常惊慌，得知斯坦尼斯被拘留出不来，于是就让别人当队长。弗雷德到处打电话希望能找到新工作，可是这事情并没有那么顺利。弗雷德来到舞会主持现场的活动，很快场子就热起来了。警探先生来到拳击俱乐部，根本就不是来看球的，是为了调查一位政府官员的死亡真相。警探得知那位官员是影响了组织构架才被杀，只能默默地接受。
托妮来找同伴，说自己现在需要一个住处，同伴只好把她带去一个房间里面，说这个老太太已经去世了，接下来就让她住这个房间。托妮知道世事无常，但是也是受生活所迫，只能选择住下来。厄尔施莱格原本是负责颁发执照，现在去世了，俱乐部联盟原本的执照就没了。卡特尔巴赫先生正高兴地和房东太太分享自己的文章即将登上报刊，很快全国人人民就可以看到了，没想到门铃忽然响了，让卡特尔巴赫没了分享的性质，还吐槽托妮和威利身上很臭，房东太太指责卡特尔巴赫先生没有资格说这样的话。威利去上厕所的时候被香水的味道迷住了，差点被当做小偷给抓了，幸好是误会一场。斯坦尼斯得知自己已经被领导给放弃了，于是就让拉特去把新任的队长拉下台，他掌握了新队长不利的证据。杰克已经神志不清，夏洛特赶紧把他从舞会带走。鲁迪让莱茵霍德陪夏洛特参加舞会，夏洛特说自己闯祸了，可是莱茵霍德却说一切都会好起来的，没有什么能够打倒你。研究人员用动物做实验很成功，于是他们打算开始做人体实验。
