路易给丹尼尔准备了丰盛的晚餐。吃饭并不影响采访,路易继续讲述他的故事。路易成为吸血鬼后,感知能力大幅提升,甚至连街道上路灯的电流声都能听的一清二楚。与之同时带来的还有对鲜血的渴望。普通人在吸血鬼面前就是一道道食物。莱斯特正在向路易这个新手传授着捕猎的经验。在一个酒吧,路易想猎杀一个年轻力壮的水手,却被莱斯特阻止,告知他这样太过危险。而莱斯特为路易选择的第一个猎物便是这个瘦弱的推销员。通过交谈,推销员以为路易两人一定是大客户,便跟着他们一起回了家。路易在吸完血之后,身体的本能消退,看着地上的推销员,路易内心充满了恐惧。

路易特别希望回到自己的家里,然而现在的他已经再也无法见到太阳了。一出门他就被太阳灼伤。无奈他只好重新回到莱斯特家里。
莱斯特向路易展示了作为吸血鬼的床,一口棺材。路易本想拒绝,但是他并没有其他的选择了。路易在吸食了一只活着的山狐鲜血后,继续讲述着他的经历。
虽然莱斯特一直规劝路易脱离人类的生活。但是路易并不愿意,依旧坚持着自己的生活方式。莱斯特也将吸血鬼的技能一个个的交给路易,其中一个就是读心术。然而路易一学就会。一种种声音传入路易的脑海。而在此之后,莱斯特再也无法读到路易的内心了。已经成为吸血鬼的路易,在事业上也更进一步。
路易找卡罗商讨一处房产改造成高级会所的事情。本来一切顺利,然而这个人不知死活,竟然嘲讽路易的肤色,在他说出黑鬼这个词时。他的生命就已经进入了倒计时。此时的路易已经逐渐成为了真正的吸血鬼。好像一切都在走向美好,可是现在的路易还不知道吸血鬼最大的痛苦,正在来的路上。

路易回到家中,他的姐姐正抱着她的孩子,向路易介绍。当姐姐将孩子交到路易手中,有事暂时离开的时候,路易看着怀中的孩子。可他看到的是对食物的冲动。画面一转,路易告诉丹尼尔,他最后一次杀人是在2000年。丹尼尔却追问路易孩子的事情。路易回答他那时已经能控制住自己身体的本能了。可丹尼尔还在继续追问。此时进来了一个肌肉男,坐在了路易身边。而路易则转向了猛男,对着猛男就是一顿猛吸。结束后,猛男摇摇晃晃离开,由于失血过多,晕倒在了门口。丹尼尔虽然害怕,但依然继续询问孩子。
此时画面回到故事里,姐姐听到孩子的哭声,急忙下楼查看,而婴儿被扔在了地上,路易却消失不见了。路易回到莱斯特家里,痛苦的向莱斯特讲述着这件事情,莱斯特开导着路易,并提议一起去看歌剧。路易跟随着莱斯特一起去往大剧院。两人正甜蜜的看着歌剧表演,然而这个歌剧的男高音竟然唱错了。演出结束后,莱斯特假意奉承,赞扬了男高音,成功将男高音带到了自己的房间。在钢琴前,莱斯特一遍又一遍的弹奏着曲子,男高音在旁边唱,却又被一次又一次的打断了,并告诉他,他唱错了。短短半小时的时间,却被莱斯特消磨了一生的耐性。当被羞辱的差不多了的时候,莱斯特故意划破他的声带,开始慢慢品尝他的鲜血。而他却无法呼救,只能静静等待着自己生命的结束。尽管路易并不喜欢莱斯特的这种方式,但是作为吸血鬼的他却已经无法选择了。