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比利拿枪杀了乔之后就离开了。乔告诉凯瑟琳说你一个带着个孩子挺不容易的，很快沙尘暴就要来临了，比利拉住了妈妈的手。夜晚来临的时候乔对凯瑟琳起了不轨之心，凯瑟琳拼命的挣扎着，比利拿起枪威胁乔立刻放手，不然他会立刻开枪，乔让孩子别这样，这都是小事情，比利说在我看来这不是小事情。比利和父亲来到一个小镇上，这里的人到处搬东西，也到处都是流民。凯瑟琳找到了一家旅馆说自己需要一份工作，因为自己的丈夫死在了半路，现在她带着孩子来到这里求生，老板给出的薪水非常的低，但是凯瑟琳还是接受了。凯瑟琳被几个男人纠缠，遇到了亨利帮自己解围。亨利在旅馆里面和孩子们相处的挺愉快的。凯瑟琳干完活被要求喝酒，海蒂问她这么努力工作赚多少钱，凯瑟琳说三美金，海蒂说自己赚了很多，凯瑟琳问她是做什么呢，海蒂说在这个地方女人想要存活下去要么做妓女，要么就结婚。旅馆门口的人打闹了起来，比利见到了人活生生的屌丝，非常的恐怖。凯瑟琳带着比利和乔来到亨利的家里，亨利给孩子送了礼物，比利非常的警惕，因为他非常残忍的伤害了墨西哥人，亨利说这个世界上没有绝对的善恶，总不能只看表面问题。
比利告诉妈妈说亨利不是好人，他就是在骗你，凯瑟琳说在这里生活太过艰难了，他有足够的财富可以养活我们。凯瑟琳得知亨利的妻子也死了，问他是否有什么梦想，亨利说自己对他非常有好感，问她是否愿意嫁给自己。比利非常难过说妈妈答应了一个骗子的求婚。比利在赌场赌博，观察着全场的变化，最后有人开枪了，比利着急的让人叫警察。比利因为失去好友非常痛苦，开枪却说自己是正当防卫，而且就算闹上法庭也没有用，因为他们会买通法庭的人。比利望着星空觉得非常的无助，他只能依靠手上的枪来保护自己。海蒂来找凯瑟琳，海蒂告诉凯瑟琳说是亨利打了她，而亨利一直是海蒂的常客，这让凯瑟琳非常的难过。比利看到妈妈难过的样子，马上就去寻找亨利。亨利让比利还是乖乖回家，比利直接把亨利揍了一顿。亨利第二天回到家里十分的狼狈，说自己的生意失败了，将要背负巨大的额债务，比利想要带着妈妈一起离开，可是凯瑟琳却不愿意，说她自己应该和亨利一起面对。阿普森先生问比利要不要直接跟自己去银城，很快比利就带着家人离开了。亨利告诉比利说你的母亲属于我，而比利直接开枪进行威胁 ，让他别废话。
