播出时间：
2002年10月03日
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第36集：火影忍者第36集
鸣人他们决定在抵达终点之塔之跟兜一起行动。可是，中途却遇上了雨忍者村的下忍胧一行人所布下的幻术陷阱。鸣人他们因为一直在相同的地方徘徊，所以削弱了不少的体力。后来更被幻术制造出来的分身围困，陷于苦战。虽然鸣人把对方的分身一个一个的打倒，但是即使把他们打倒也不能把他们消灭。另一方面，佐助虽然想利用写轮眼的力量识破对方的正体，但是却受到大蛇丸所施的咒印影响，不能顺利使出力量。着急的鸣人于是乎使出影分身术，一口气把对访的幻影打倒…
下一集剧情（第37集）
