播出时间：
2002年10月03日
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第12集：火影忍者第12集
宇王努力为控制查克拉修行的鸣人面前，出现了一个谜一般的男人，并跟鸣人说‘为了保护重要的人就会不断变强’。这可以说跟鸣人抱着的心情完全相同。抱持相同感觉的二人。但是他除了这句话就什么都没有说便消失了。这个人到底是什么人？还有就是，他是为了什么目的而去接近鸣人呢？
下一集剧情（第13集）
