宫本武藏一乘寺的决斗(1964)

经过生死考验的新免武藏在僧人泽庵的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通，四处云游挑战强者。一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎的初次相逢……